เมื่อเทียบกับ อักขระสาป แล้ว การเปลี่ยนแปลงร่างเซียน นั้นสมบูรณ์แบบกว่ามาก
ขั้นแรกของการเปลี่ยนแปลงนั้นแข็งแกร่งกว่า อักขระสาป และมีประโยชน์โดยที่ไม่มีผลข้างเคียง
และขั้นที่ 2 ของ อักขระสาป ก็อ่อนแอกว่าขั้น 2 ของ การเปลี่ยนแปลงร่างเซียน เช่นกัน
เพียงแค่ 2 ขั้นแรก การเปลี่ยนแปลงร่างเซียน ก็เหนือกว่า อักขระสาป แล้ว ท้ายที่สุดแล้วอักขระสาปมีพื้นฐานมาจากการวิจัยโหมดเซียนของ ถ้ำริวจิ ของ โอโรจิมารุ แต่ การเปลี่ยนแปลงร่างเซียน ของ ไนโตะ มาจากโหมดเซียนขึ้นสมบูรณ์ของเขา
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงร่างเซียน ในขั้นที่ 3 ก็มีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงร่างกายต้องเป็นไปตามเงื่อนไข อย่างน้อยเขาต้องมีจักระอยู่เหนือกว่าระดับ คาเงะ
เพราะขั้นที่ 3 นั้นแทบจะเทียบเท่ากับการอยู่ในโหมดเซียนขั้นสมบูรณ์!
เนื่องจาก ฮาคุ และ คิมิมาโร่ ยังเด็กเกินไป พวกเขายังอายุเพียงแค่ 6 ขวบเท่านั้น ไนโตะ จึงสอน การเปลี่ยนแปลงร่างเซียน ในขั้น 1 ให้เขาและรอเวลาที่เหมาะสมในการฝึกขั้นที่ 2 ให้กับพวกเขา
และ คิมิมาโร่ ก็ยังเด็กเกินไปที่โรคของเขาจะแสดงออกมา ดังนั้น ไนโตะ จึงไม่แน่ใจว่า การเปลี่ยนแปลงร่างเซียน จะสามารถรักษาโรคนั้นได้หรือไม่
ในทางทฤษฎีมันน่าจะรักษาได้ เพราะในขั้นสุดท้ายของ การเปลี่ยนแปลงร่างเซียน โหมดเซียนขั้นสมบูรณ์ จะตื่นขึ้น รวมถึงความสามารถในการรักษาด้วยเช่นกัน ร่างกายของเขาจะสมบูรณ์แบบที่สุดและพร้อมที่จะไปสู้ระดับ เซียน 6 วิถี ต่อไป
ในช่วงเวลานี้ น้ำทะเลกำลังโบกพัดอยู่ตลอดเวลาทำให้เรือสินค้าขนาดใหญ่เอียงไปซ้ายทีขวาทีอยู่ตลอดเวลา
อย่างไรก็ตามก็มีเงาดำมากกว่า 20 เงาปรากฏขึ้นในระยะไกลและพวกเขากำลังวิ่งบนผิวน้ำมุ่งหน้าตรงมาทางเรือ
พายุและฝนที่รุนแรงไม่สามารถหยุดยั้งฝีเท้าของพวกเขาได้และคลื่นที่ไหลผ่านใต้เท้าของพวกเขาก็สามารถทำอะไรพวกเขาได้
ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาเป็นนินจา
เมื่อมีคนบนเรือสังเกตเห็นพวกเขาวิ่งบนทะเล เขาก็ตื่นตกใจทันทีและใบหน้าของเขาก็ดูหวาดกลัวมาก
“แย่แล้ว โจรสลัด!”
แคว้นแห่งน้ำ และ แคว้นแห่งไฟ ถูกแยกออกจากกันด้วยทะเลและทั้ง 2 แคว้นก็มีการทำข้อตกลงการค้ากัน ดังนั้นทะเลแถบนี้จึงไม่ปลอดภัย บางครั้งก็มี โจรสลัด ที่คอยปล้นเรืองสินค้าที่ผ่านไปมา
เนื่องจากมันอยู่ในทะเล การฆ่าคนจึงง่ายมากเพราะทะเลจะกลืนกินทุกอย่างไปอย่างง่ายดาย ดังนั้นแม้ว่า โคโนฮะ และ คิริ จะรู้เรื่องนี้พวกเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้
มันเป็นงานที่ง่ายดาย
แน่นอนว่าเจ้าของเรือสินค้าขนาดใหญ่ลำนี้ได้เตรียมพร้อมสำหรับเรื่องนี้แล้วและได้จ้าง ทีมนินจาคิริ 2 ทีม มาคุ้มกันพวกเขา 2 ทีมนี้มีนินจาระดับ จูนิน ทั้งหมด 8 คน แต่ไม่มีหัวหน้าทีมที่เป็นระดับ โจนิน
หน่วยจู่โจมมีมากกว่า 20 คน ถ้าพวกเขาบุกเข้ามาด้วยคนจำนวนมากขนาดนี้ในตอนกลางวัน พวกเขาจะถูกหยุดโดย คิริ หรือ โคโนฮะ แน่นอน
แต่ตอนนี้เป็นคืนที่มีพายุ
และในสภาพอากาศแบบนี้ก็เป็นโอกาสดีที่พวกเขาจะเลือกเรือสินค้าขนาดใหญ่เป็นเป้าหมาย
ในไม่ช้าการต่อสู้ระหว่างทั้ง 2 ฝ่ายก็เริ่มขึ้น
ในห้องของ ไนโตะ คิมิมาโร่ และ ฮาคุ ที่กำลังฝึกอยู่ได้ยินเสียงดังมาจากด้านนอกพวกเขาจึงเดินไปมองที่หน้าต่าง
“ท่านไนโตะ ท่านจะจัดการไหมครับ?”
เมื่อเห็นว่า ไนโตะ ยังคงนอนอยู่ที่นั่นอย่างสบายใจ พวกเขาก็คิดว่า ไนโตะ คงจะยังไม่รู้สถานการณ์ข้างนอก หลังจากรอสักครู่ทั้ง 2 ก็ถามเขา
ไนโตะ พูดอย่างไม่สนใจ “ฉันไม่สน”
ในความเป็นจริง ไนโตะ รู้สึกได้ถึงพวกเขาตั้งแต่พวกเขาก้าวลงมาในทะเลแล้ว แต่เขาก็ขี้เกียจเกินไปที่จะสนใจ
แต่ต่อมา ไนโตะ ก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อย นินจาที่บุกเข้ามาปล้นสามารถจัดการกับ นินจาคิริ ได้อย่างง่ายดาย
นินจาโจรบางคนเดินขึ้นมาบนเรือพร้อมกับแสดงรอยยิ้มที่โหดร้ายออกมาและเตรียมพร้อมที่จะปล้นห้องทีละห้อง
อย่างไรก็ตามเมื่อโจรคนหนึ่งกำลังเดินตรงมาที่หน้าห้องของ ไนโตะ และกำลังเตะประตู ประตูก็เปิดออกเองและในเวลาเดียวกัน หอกยาวสีขาวก็พุ่งออกมาแทงทะลุหน้าอกของโจรคนนั้น!
เลือดสาด!
โจรอีก 2 คนที่อยู่ใกล้ ๆ ตกใจทันที พวกเขาไม่คิดว่าจะยังมีนินจาเหลืออยู่ เมื่อเห็นแบบนั้นพวกเขาก็กระโดดถอยกลับและเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหากสีขาวนั้นคืออะไร
หอกสีขาวนั่นคือกระดูก!
คิมิมาโร่ ก้าวออกจากห้องและมองนินจาทั้ง 2 อย่างไม่แยแสและพูดว่า “ออกไปจากเรือลำนี้ คุณกำลังรบกวนการพักผ่อนของอาจารย์”
ตอนแรกทั้ง 2 ตกใจกับกระดูกชิ้นนั้น แต่เมื่อพวกเขามองไปที่ปลายอีกด้านของกระดูกพวกเขาก็พบว่าคนที่โจมตีพวกเขาเป็นแค่เด็กเท่านั้น
“อะไร?! แค่เด็กเหรอ!”
“เจ้านั้นมันประมาทเกินไป ถูกเด็กฆ่า น่าอายจริง ๆ”
โจรทั้ง 2 มองไปที่ศพที่กำลังร่วงหล่นลงบนพื้นโดยไม่แสดงอาการหวาดกลัวออกมา
ในขณะนั้น ฮาคุ ก็เดินออกมาจากด้านหลัง คิมิมาโร่ และพูดเบา ๆ ว่า “นายต้องการความช่วยเหลือไหม?”
“ไม่จำเป็น”
ดวงตาของ คิมิมาโร่ ดูเฉียบคม เขาไม่ใจดีเหมือน ฮาคุ ในความคิดของเขาทุกคนที่รบกวนเจ้านายของเขาควรถูกสาป!
วินาทีต่อมา คิมิมาโร่ ก็พุ่งเข้าหาชายทั้ง 2 คน
โจรทั้ง 2 คนแข็งแกร่งกว่า จูนิน แต่ คิมิมาโร่ ก็ยังแข็งแกร่งกว่ามาก ด้วยการเปลี่ยนแปลงร่างเซียนขั้นแรกทำให้ คิมิมาโร่ สามารถจัดการทั้ง 2 ได้อย่างง่ายดาย!
การเคลื่อนไหวของ คิมิมาโร่ ดูเฉียบคมมากจนทำให้ ฮาคุ รู้สึกอิจฉาเขา
ในตอนแรกโจรทั้ง 2 ดูหมิ่นเขา แต่ในไม่ช้าพวกเขาก็กลัวและเริ่มตะโกนขอการสนับสนุนจากเพื่อนของพวกเขา แต่ก่อนที่ความช่วยเหลือของพวกเขาจะมา คิมิมาโร่ ก็จัดการกับหนึ่งในนั้นสำเสร็จ!
ส่วนอีกคนหนึ่งดูหวาดกลัวและต้องการหลบหนีซึ่งทำให้ คิมิมาโร่ ฆ่าเขาได้ง่ายขึ้น
หลังจากที่เขาฆ่าทั้ง 2 คนแล้ว ในที่สุด คิมิมาโร่ ก็ได้รับความสนใจจากที่กำลังต่ออยู่ห่างออกไป เพราะ นินจาคิริ ไม่มีผู้นำที่เป็น โจนิน ในไม่ช้าพวกเขาก็ได้รับบาดเจ็บและล้มตาย
อย่างไรก็ตาม สายเลือดนินจาคิริ ก็ดุร้ายมาก พวกเขาเสียชีวิตไป 5 คน แต่พวกเขาก็สามารถฆ่ากลุ่มโจรไปได้ถึง 6 คน และแม้ว่าพวกเขาอีก 3 คนจะได้รับบาดเจ็บแต่พวกเขาก็ยังคงยืนหยัดอย่างกล้าหาญ
เมื่อเห็นแบบนั้น หัวหน้าโจรที่เป็นนินจาระดับ โจนิน ก็ส่งคนอื่น ๆ ไปจัดการกับ คิมิมาโร่
นินจามากกว่าหนึ่งโหลล้อมรอบ คิมิมาโร่ เอาไว้ทันที ใบหน้าของพวกเขาดูโกรธแค้นเป็นอย่างมากเพราะเขาฆ่าคนของพวกเขาไปถึง 2 คน
เมื่อต้องเผชิญหน้ากับนินจามากกว่า 10 คน ในที่สุด คิมิมาโร่ ก็ดูกระวนกระวายขึ้นมา ท้ายที่สุดแล้วเขาก็เพิ่งจะอายุแค่ 6 ขวบเท่านั้น
เมื่อเห็นแบบนี้ ฮาคุ ที่อยู่ด้านหลังก็รีบเข้ามาช่วยเขาทันที และทั้ง 2 ก็ร่วมมือกันต่อสู้กับศัตรู
แม้ว่าทั้งคู่จะไม่สามารถฆ่าพวกเขาได้ แต่ทั้งคู่ก็สามารถสร้างความเสียหายได้บางส่วนและศัตรูหลายคนก็ได้รับบาดเจ็บซึ่งทำให้นินจาทั้งหมดที่เห็นรู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก
ความสามารถแบบนี้ ปีศาจน้อยทั้ง 2 จะต้องไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไป!
กลุ่มโจรนี้ไม่ได้สนใจว่าทั้งคู่จะเป็นเด็กหรือไม่ ถึงยังไงพวกเขาก็ต้องฆ่าทั้งคู่อยู่ดี แต่ ฮาคุ กับ คิมิมาโร่ ก็พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในการต่อสู้ครั้งนี้ และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงร่างเซียน ทำให้พวกเขามีพลังเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน
แต่แล้วจู่ ๆ การต่อสู้ก็หยุดลงอย่างกะทันทัน
ในขณะนั้นก็เกิดลมกระโชกแรงอย่างกะทันหัน มันได้พัดข้ามทะเลและภายใต้ท้องฟ้าที่มีพายุ คลื่นมหึมาก็ได้ก่อตัวขึ้นสูงเกือบ 100 เมตร และดูเหมือนว่ามันกำลังจะซัดเข้ามาหาเรื่อ!
เมื่อเห็นภาพนี้ชาวบ้านที่ดูหวาดกลัวก็รู้สึกหวาดกลัวมากขึ้นไปอีก ใครจะตำหนิพวกเขาได้ล่ะ ในเมื่อนินจาทุกคนที่อยู่บนเรือลำนี้ก็ยังสะดุ้งด้วยความกลัว